Nossos Serviços

Conhecimento, Dedicação e Experiência

Fusões e Aquisições – M&A

Utilizamos nossa expertise para conectar investidores globais com empreendedores da América Latina. Assessoramos nossos clientes nos processos de M&A, tanto no sell-side como no buy-side, para proporcionarmos a melhor transação possível.

Atuando como intermediários nestes processos, possibilitamos aos sócios e executivos de empresas que contam com nossa assessoria a continuarem focados no dia-a-dia de seus negócios e participarem do processo de M&A somente nos momentos mais críticos, evitando um desgaste excessivo de nossos clientes e ao mesmo tempo aumentando a probabilidade de uma conclusão satisfatória.

A Latam Access tem um amplo escopo de atuação nos processos de M&A

Valuation
• Avaliação econômico-financeira da Companhia, em linha com a estratégia da Transação, baseada nas metodologias: Fluxo de caixa descontado e Múltiplos de mercado e de transações similares (se aplicável)
• Análise do ambiente competitivo do processo e do mercado

Coordenação do Processo
• Coordenação dos trabalhos de outros consultores externos contratados pela Companhia, tais como advogados e auditores
• Controle da disciplina do timing do processo junto ao grupo de consultores, advogados e auditores tanto da Companhia como das contrapartes

Negociação
Auxílio aos controladores e executivos da Companhia na definição da estratégia negocial e no relacionamento e negociações com representantes das contrapartes

Abordagem a Investidores
Acessar os administradores e controladores das principais empresas de várias indústrias, nacionais e internacionais, considerando movimentos de M&A horizontais, verticais e também conglomerados

Estrutura da Transação
• Coordenação junto aos advogados e auditores da definição da melhor estrutura e da estratégia da Transação
• Análise das condições de pagamento envolvidas na Transação

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